Enligt rapporten "Venture Pulse" publicerad av KPMG minskade investeringarna i globala satsningar under andra kvartalet 2022 i osäkerheten orsakad av kriget i Ukraina, hög inflation och stigande räntor. Med tanke på antalet geopolitiska och makroekonomiska osäkerheter i rapporten förutspås den nuvarande osäkerheten fortsätta under tredje kvartalet.
KPMG undersökte globala riskinvesteringar under andra kvartalet 2022 i sin "Venture Pulse"-rapport. Globala riskinvesteringar har minskat på grund av faktorer som fortsatta geopolitiska osäkerheter, problem med leveranskedjan och stigande inflation och räntor, enligt kvartalsrapporten, som belyser de viktigaste trenderna, utmaningarna och möjligheterna som företagarvärlden står inför världen över.
Globala riskinvesteringar, som nådde 2021 miljarder USD under det sista kvartalet 207, minskade till 165 miljarder USD under första kvartalet i år och fortsatte att minska under andra kvartalet, ner till 120 miljarder USD. Även om investeringarna i Amerika, Europa och Asien minskade under andra kvartalet visade entreprenörsvärlden i USA, där tre affärer värda mer än 1 miljard dollar gjordes, återigen sin motståndskraft. USA-baserade Epic Games fick 2 miljarder dollar, SpaceX 1,7 miljarder dollar och GoPuff 1,5 miljarder dollar. Den största investeringen utanför USA var 1,15 miljarder dollar, som mottogs av Tyskland-baserade Trade Republic. Detta följdes av Indien-baserade Dailyhunts 805 miljoner dollar, Förenade Arabemiraten-baserade Kitopiins 714 miljoner dollar och schweizbaserade Climeworks investering på 650 miljoner dollar.
Utvärderar rapporten, Gökhan Kaçmaz, partner i KPMG Turkey Mergers and Acquisitions Consultancy; "Med geopolitisk osäkerhet och nedgången i volym och antal transaktioner på den globala VC-marknaden går teknikföretag igenom en tuff tid. Nedgången i värderingar och den svaga utvecklingen för teknikföretag på marknaderna orsakade en avmattning i offentliga erbjudanden under andra kvartalet. Vi observerar att investerare instruerar sina portföljbolag att skydda sina pengar. Det finns liknande utsikter för tredje kvartalet 2022, lönsamhet är avgörande för nystartade företag.”
Trots att de har kassareserver är globala riskinvesterare mer försiktiga
Globalt, även om det finns rimliga kassareserver på riskkapitalmarknaderna, särskilt i USA och Europa, fokuserar försiktiga investerare mer på företag i sina portföljer, satsningar som gör starka framsteg mot lönsamhet och företag som verkar i sektorer som har börjat attrahera uppmärksamhet med krisen i Ukraina. Riskinvesterare sätter press på portföljbolag att skydda sina pengar för att undvika stormen. Ett antal högt värderade privata företag såg sina värderingar falla under andra kvartalet 2022 jämfört med för 2 månader sedan. Många börsnoterade teknikföretag runt om i världen har upplevt liknande nedgångar. Detta har fått vissa globala värdepappersföretag att krympa sina investeringsbudgetar, vara mer selektiva i sina rekryteringsplaner och organisera sin arbetskraft rationellt för att hantera företagen i sina portföljer för att undvika den nuvarande osäkerheten. Många riskkapitalinvesterare och nystartade företag skjuter upp nya finansieringsrundor och väljer att stanna kvar i kontanter tills turbulensen på marknaden går över.
Supply chain och automation fortsätter att dra uppmärksamhet
Investerarintresset för konsumentorienterade företag minskade under andra kvartalet 2022, medan intresset inom många sektorer var fortsatt relativt högt. Försörjningskedjan och logistikbranschen har också fått stor uppmärksamhet när företag letar efter sätt att möta den pågående utmaningen i försörjningskedjan. Ett annat område av intresse för riskkapitalinvesterare med fokus på supply chain management var automatisering. Investerare har visat intresse för utvecklingen av automatiserade fordon som inte bara kan användas i långväga transporter, utan också i lager, gårdar och industri- eller tillverkningsanläggningar. Drönarteknologier förblev också på radarn för riskinvesterare.
Stigande energipriser ökar intresset för alternativ energi
Snabbt stigande energipriser i många delar av världen och växande oro för energiberoende ökade ytterligare investerarnas intresse för alternativa energialternativ, energilagring och mobilitet under andra kvartalet. Elfordon och batterier fortsatte att vara i fokus för investerare under det andra kvartalet, samtidigt som områden som vätebaserade teknologier också väckte intresse. Under de närmaste kvartalen väntas också ett ökat intresse för andra energikällor och lösningar, såsom utveckling av småskaliga kärnkraftverk i Europa.
Vissa nystartade företags enhörningsstatus äventyras
Under andra kvartalet föddes 97 nya unicorn startups globalt. Mer än en tredjedel av dessa unicorn startups var fintech-företag. Medan mer än hälften av Unicorn startups finns i USA, är nästan alla dessa startups USA-baserade. Endast tre startups är baserade i Latinamerika, nämligen Unico och Stark Bank i Brasilien och Kushkiin i Ecuador. I Europa kom totalt 8 nya enhörningar från 18 olika länder. Dessa länder är England, Tyskland, Finland, Sverige, Norge, Nederländerna, Schweiz och Israel. 17 nya enhörningar uppstod också från sju länder i Asien. Medan antalet nya enhörningar förblev stabilt under andra kvartalet jämfört med tidigare perioder, medförde minskande investeringsrundor oro för att 2 miljard dollar startups för enhörningar kan förlora sin status. Av denna anledning anses det att unicorn startups värda 1 miljard dollar kan göra betydande eftergifter till investerare för att behålla sin status.
Trender som ska följas under det tredje kvartalet 2022
Rapporten slår fast att, med tanke på antalet geopolitiska och makroekonomiska osäkerheter som påverkar entreprenörsvärlden globalt, kommer trycket nedåt på värderingar att fortsätta, vilket kan leda till lägre investeringsnivåer. Det noteras också att riskinvesteringsaffärer i många regioner sannolikt kommer att ta längre tid att slutföra, eftersom investerare kommer att lägga mer vikt vid due diligence vid affärer. Å andra sidan nämns också att fintech-sektorn sannolikt kommer att fortsätta att vara ett starkt investeringsområde i många regioner i världen, förutom supply chain och logistik, cybersäkerhet och alternativ energi. Men med tanke på stigande inflation och räntor kommer konsumentfokuserade företag sannolikt att tappa lite intresse i riskinvesterarnas ögon.
Topp 2022 global finansiering under andra kvartalet 2
- Epic Games – 2 miljarder dollar – USA – Underhållningsprogramvara
- SpaceX – 1,7 miljarder dollar – USA – Aviation
- Gopuff – 1,5 miljarder dollar – USA – Internetåterförsäljning
- Trade Republic – 1,15 miljarder dollar – Tyskland – Fintech
- Faire – 816 miljoner dollar – USA – E-handel
- Dailyhunt – 805 miljoner dollar – Indien – konsument
- Ramp – 748,3 miljoner USD – USA – Fintech
- Kitopi – 715 miljoner dollar – Förenade Arabemiraten – Matteknik
- The Boring Company – 675 miljoner dollar – USA – Infrastruktur
- CanSemi – 671,8 miljoner dollar – Kina – Tillverkning
Var den första att kommentera