Det undertecknade samförståndsavtalet innehåller exklusivitet för de två företagen att kombinera sin transportverksamhet som jämlika partners.
· Det nya bolaget, varav 50 procent kommer att ägas av Siemens, kommer att ledas av Alstoms VD; Bolagets aktier kommer att handlas på den franska börsen och bolagets huvudkontor kommer att ligga i Paris.
· Transportation Solutions kommer att ha sitt huvudkontor i Tyskland och Railroad Vehicles kommer att ha sitt huvudkontor i Frankrike.
· Det bästa värdet kommer att skapas för kunder runt om i världen tack vare den breda portföljen och globala täckningen.
· Det sammanslagna bolagets omsättning annonserades till 15,3 miljarder euro och justerad EBIT (resultat före räntor och skatter) till 1,2 miljarder euro.
· Tack vare den skapade synergin förväntas en ekonomisk fördel på 470 miljoner euro på årsbasis, senast fyra år efter stängning.
Siemens och Alstom undertecknade ett samförståndsavtal om att slå samman alla Siemens verksamheter inom transportområdet, inklusive drivenheter för rullande materiel, med Alstom. Således kommer två innovativa aktörer på järnvägsmarknaden att mötas för att skapa unika kundvärden och operativ potential. Båda företagen kompletterar varandra när det gäller deras verksamhet och geografiska områden. Siemens kommer att erhålla nyemitterade aktier i det sammanslagna bolaget som ska etableras och kommer att representera 50 procent av Alstoms aktiekapital, justerat för aktievärdet.
I sitt uttalande om ämnet sa Joe Kaeser, styrelseordförande och VD för Siemens AG: "Denna fransk-tyska fusion på lika villkor ger mycket starka signaler på många områden. Vi förverkligar konceptet europeiskhet och tillsammans med våra vänner på Alstom skapar vi en ny långsiktig europeisk ledare inom järnvägsbranschen. Denna sammanslagning kommer att erbjuda våra kunder runt om i världen en mer innovativ och konkurrenskraftig portfölj. Under de senaste åren har det skett stora förändringar på den globala marknaden. En dominerande aktör i Asien har förändrat den globala marknadsdynamiken. Dessutom kommer digitaliseringen också att påverka transporternas framtid. Tillsammans kan vi erbjuda fler valmöjligheter; Vi kan driva ansvarsfull och hållbar transformation för våra kunder, anställda och aktieägare.”
Henri Poupart-Lafarge, styrelseordförande och VD för Alstom SA, uttryckte sina åsikter enligt följande: "Idag är ett viktigt ögonblick i Alstoms historia, vi bevisar vår position när det gäller att skapa en plattform för konsolidering av järnvägssektorn. I dagens värld är transporten en central punkt. Framtida transportmodeller måste vara rena och konkurrenskraftiga. Tack vare Alstom och Siemens Transportations tillgång till alla kontinenter, dess omfattning, tekniska kunnande och unika läge när det gäller digitala transporter, kommer denna sammanslagning att göra det möjligt för städer och länder att möta mobilitetsutmaningar genom att erbjuda smartare och effektivare system till alla våra kunder och i slutändan till alla individer. Vi kommer att skapa värde för kunder, anställda och aktieägare genom att kombinera Siemens Transportations erfarna team, kompletterande geografisk spridning och innovativ expertis med vår kompetens. Jag är stolt över att leda bildandet av denna nya grupp, som jag inte tvivlar på kommer att forma framtidens transporter.”
Enligt informationen i de senaste årsboksluten som publicerats av Alstom och Siemens har det nya bolaget 61,2 miljarder euro i mottagna och väntande order, 15,3 miljarder euro omsättning, 1,2 miljarder euro justerad EBIT (EBIT – vinst före räntor och skatt) och en justerad EBIT-marginal på 8,0 procent. Sammanslagningen av Siemens och Alstom förväntas generera ekonomiska fördelar (synergier) på 470 miljoner euro per år senast inom fyra år, med ett kassamål på mellan 0,5 miljarder euro och 1,0 miljarder euro vid finansiell stängning. Det nya företagets globala huvudkontor och ledningsgrupp för rullande materiel kommer att finnas i Paris, och företaget kommer att noteras på den franska börsen. Transport Solutions kommer att ha sitt huvudkontor i Berlin, Tyskland. Det nya företaget kommer att ha totalt 60 62.300 anställda i över XNUMX länder.
Som en del av fusionen kommer Alstoms befintliga aktieägare att erhålla två särskilda utdelningar vid utgången av dagen före bokslutsdagen: en premie på 4,00 € per aktie (totalt 0,9 miljarder €) kommer att betalas ut kort efter fusionens slutförande; dessutom kommer den extraordinära utdelningen på 4,00 euro per aktie (totalt 0,9 miljarder euro) att betalas från intäkterna från Alstoms säljoption på cirka 2,5 miljarder euro i samarbete med General Electric (beroende på tillgången på kontanter). Siemens kommer däremot att erhålla Alstom-aktier, motsvarande 2 procent av aktiekapitalet, med rätt att genomföras tidigast fyra år efter stängningen.
De två företagens verksamhet kompletterar varandra i hög grad. Det sammanslagna företaget som ska etableras kommer att erbjuda ett bredare utbud av produkter och lösningar för att möta kundernas mångsidiga och skräddarsydda behov, från kostnadseffektiva generiska plattformar till spjutspetsteknologier. Tack vare den globala strukturen kommer tillgång att ges till tillväxtmarknader i Mellanöstern och Afrika, Indien, Central- och Sydamerika, där Alstom är beläget, och Kina, USA och Ryssland, där Siemens finns. kunder; kommer att dra stor nytta av en balanserad och bredare geografisk täckning, en mer heltäckande portfölj och betydande investeringar i digitala tjänster. Med kombinationen av de båda företagens kunskap och innovationskraft kommer mycket viktiga innovationer, överkomliga kostnader och snabbare respons att uppnås; så att kundernas behov tillgodoses mer effektivt.
Styrelsen för det nya bolaget kommer att bestå av 6 ledamöter, inklusive styrelsens ordförande, 4 ledamöter som bestäms av Siemens, 11 oberoende ledamöter och VD. För att säkerställa kontinuitet i ledningen kommer Henri Poupart-Lafarge att fortsätta att driva företaget som VD och kommer även att vara styrelseledamot. Jochen Eickholt, vd för Siemens Transport Division, kommer också att ta ett viktigt ansvar i det nya bolaget. Företagets namn kommer att vara Siemens Alstom.
Den föreslagna sammanslagningen stöds enhälligt av Alstoms styrelse (baserat på granskningen av transaktionen av inspektörsstyrelsen som agerar som en interimsstyrelse) och Siemens förvaltningsråd. Bouygues SA stöder också fullt ut transaktionen; kommer att rösta för fusionen både på Alstoms styrelsemöte och i den extra bolagsstämman som ska hållas före den 31 juli 2018 för att slutföra fusionen i linje med det beslut som ska fattas vid detta möte. Den franska regeringen stöder också denna transaktion, i linje med Siemens åtaganden att behålla aktierna på 50,5 procent i fyra år efter avstängningen och att vidta olika skyddsåtgärder vad gäller ledning, organisation och anställning. Frankrike åtar sig att processen med att förvärva Alstom-aktier från Bouygues SA kommer att avslutas senast den 17 oktober 2017 och att de optioner som Bouygues beviljat inte kommer att utnyttjas. Bouygues har också förbundit sig att hålla sina aktier till den 31 juli 2018 eller, om det sker före detta datum, fram till mötet för att fatta det slutgiltiga beslutet om fusionen.
Före undertecknandet av fusionsdokumenten kommer Alstom och Siemens att initiera informations- och samrådsprocesser för styrelsen i Frankrike i enlighet med fransk lag. Alstom kommer att betala en ersättning på 140 miljoner euro om man överger transaktionen. När det gäller de nyemitterade aktierna i Alstom kommer Siemens Transportations verksamhet under denna sammanslagning att ge samma bidrag till Alstom, inklusive dess drivkraftsverksamhet för järnvägsfordon. För att undvika dubbel rösträtt kommer fusionen också att vara föremål för godkännande av Alstoms aktieägare, beräknat under andra kvartalet 2018. Transaktionen kommer också att vara föremål för godkännande av alla relevanta juridiska myndigheter, inklusive tillstånd för utländska investeringar och antitrustmyndigheter i Frankrike. Dessutom kommer det franska kapitalmarknadsinstitutets (AMF) bekräftelse att erhållas att Siemens inte kommer att begära något tvångsövertagande efter att det relevanta apportinsatsen har gjorts. Fusionstransaktionen förväntas slutföras i slutet av kalenderåret 2018. Transaktionen har förberetts under granskning av en ad hoc-kommitté.
Var den första att kommentera