Alstom utvärderar GE: s förslag att ta över energidrift

Alstom utvärderar GE: s förslag att ta över energidrift: Alstom utvärderar GE: s förslag om att ta över energidrift och skapandet av en stark och fristående marknadsledare inom järnvägstransportindustrin

Alstoms styrelse meddelade att den har fått ett bindande erbjudande från General Electric (GE) att ta över energivirksomheten. Processens omfattning inkluderar termisk kraft, förnybar kraft och nätet samt företagstjänster och gemensamma tjänster. Dessa företag registrerade en omsättning på 65.000 miljarder euro under verksamhetsåret 2012 / 13 med 14.8-anställden. Det angivna priset är det fasta priset som kan vara lika med eget kapitalvärdet på € 12.35 miljarder, driftsvärdet på € 11.4 miljarder eller EBN-värdet på 12.2x FY13.

Om detta förslag godkänns och processen är klar kommer Alstom att koncentrera sin transportverksamhet, där den är en global ledare. Alstom kommer att använda sina försäljningsintäkter för att stärka transportverksamheten och ge den stora möjligheter till utveckling, återbetala sina skulder och ge kontanter till sina aktieägare.

Med beaktande av de strategiska och industriella avkastningarna i detta förslag enhälligt och med beaktande av de åtaganden som GE har meddelat allmänheten, styrde Alstom styrelsen, oberoende av ledningen för Jean-Martin Folz att granska den föreslagna transaktionen i slutet av maj, med hänsyn till alla intressenters intressen, inklusive den franska staten. beslutade att inrätta en förvaltningskommitté. Patrick Kron och kommittén kommer att agera tillsammans med företrädare för den franska staten för att utvärdera deras åsikter.

Om styrelsen har nått en positiv slutsats kommer de representativa organen för Alstoms anställda att informeras och konsulteras innan ett slutligt avtal nås.

Slutförandet av transaktionen kommer att bli föremål för koncentrationskontroll och andra tillstånd för lagstiftning. Enligt AFEP-Medef-lagen kommer det slutliga godkännandet av transaktionen att lämnas till aktieägarna. Bouygues, Alstoms% 29-aktieägare, har lovat att inte sälja sina aktier förrän detta godkännande och lovar att stödja Alstoms styrelsens rekommendation.

Enligt detta bindande erbjudande får Alstom Energy inte begära att tredje parter överlåter hela eller delar av affärsområdet. Alstom förbehåller sig dock rätten att svara på oavsiktliga bud för hela energiföretaget och att förhandla med seriösa intresserade anbudsgivare som kan leda till ett överlägset erbjudande för Alstom. Om styrelsen stöder en annan transaktion efter att ha gett GE: s förslag efter granskning, kommer Alstom att vara skyldig att betala GE ett uttagningsbelopp motsvarande 1,5% av köpeskillingen.

31 Från och med mars 2014 ingår alla tillgångar och skulder relaterade till energiaktiviteter, inklusive 1.9 miljarder nettokassa och 0.9 miljarder andra nettoskulder (inklusive 1.2 miljarder netto pensionsskulder). EBIT-baserad koefficient i det förutsagda ramverket.

Styrelsen granskade också avsiktsförklaringen från Siemens som en alternativ transaktion. Om Siemens beslutar att göra ett bindande erbjudande, ska det ha rätt till rättvis tillgång till den information som krävs för den. Detta uttalande kommer att ses över mot bakgrund av Alstoms företagsintresse och alla intressenters intressen i enlighet med de åtaganden som gjorts.

Kron Kombinationen av Alstom och GE: s kompletterande energiföretag kommer att skapa en mer konkurrenskraftig verksamhet som bättre kommer att tillgodose kundernas behov. På lång sikt kommer Alstom-anställda att gå med i en välkänd, stor, global aktör med investeringsmöjligheter i människor och teknik för att stödja energikunder runt om i världen. Den föreslagna transaktionen gör det möjligt för Alstom att utveckla transportverksamheten som ett fristående företag med en stark balansräkning för att dra fördel av möjligheterna på den dynamiska marknaden för järnvägstransporter. ”

GE är i en bra position för att fullt ut kunna utnyttja Alstom Energys mänskliga och tekniska värde
GE och Alstom Energy har kompletterande lösningar inom kraft- och nätsektorn.
- Inom sektorn för termisk energi har Alstom och GE kompletterande lösningar inom ångturbiner och gasturbinteknik. Alstom kommer att berika den nya byggnadens energilösningar med sin kraftinfrastruktur (anläggningsbalans) och nyckelfärdiga lösningar;
Inom vindkraftsektorn fokuserar GE på onshore wind, medan Alstom är mindre i onshore wind men erbjuder konkurrenskraftiga lösningar i offshore-vind;
- Inom vattenkraftsektorn är Alstom en stor global aktör, GE finns inte inom detta område;
Inom serviceindustrin är Alstoms omfattande produktportfölj helt i linje med GE: s globala närvaro.
Inom nätindustrin kompletterar Alstom och GE de produkter och lösningar de erbjuder och i de geografiska områden de fokuserar på.
Sammanslagningen av Alstom och GE: s energiaktiviteter ger kunderna det mest kompletta och avancerade utbudet av lösningar, vilket skapar en betydande synergi och kapacitet att investera i teknik.

Alstom kommer att förbli ett börsnoterat företag med fokus på transportbranschen
Med huvudkontor i St Ouen stod Transportverksamheten för 2012 miljarder euro i försäljningen under verksamhetsåret 13 / 5.5 och arbetar med totalt 60 anställda, inklusive 9.000 i landet och 27.000 i Frankrike.
Alstoms rötter inom området järnvägstransport går hundra år tillbaka. Alstom Transport; Det är världsledande inom järnvägsutrustning, system, tjänster och signalering för stads-, förorts-, regional-, trunk- och godstransporter.

Den föreslagna transaktionen kommer att fokusera Alstom, registrerat i Paris, till transportverksamheten och ge Alstom Transport finansiell styrka för att påskynda tillväxten på en tillförlitlig marknad baserad på ekonomisk tillväxt, ökad urbanisering och miljöfrågor. Transport kommer att vara väl positionerade för tillväxt med Bouyguesas, dess långsiktiga aktieägare, under ledning av sin nuvarande ledning.

Sayesinde Tack vare det välkända tekniska ledarskapet, robust balansräkning och global industriell täckning kommer Alstom Transport att vara i en idealisk position för att fånga tillväxtmöjligheter på denna dynamiska marknad, sa Henr Henri Poupart-Lafarge, ordförande för Alstom Transport.